2024년 1월 공모주 : 현대힘스 소개 및 청약일정
현대힘스는 선박 기자재 전문 기업으로 2008년 HD한국조선해양(옛 현대중공업)이 현물출자해 설립한 자회사입니다. HD현대중공업과 현대삼호중공업 등 HD현대 계열사들을 주요 매출처로 두고 있어 안정적인 입지를 구축하고 있습니다.
지금부터 더 자세하게 현대힘스에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
현대힘스 주당 희망 공모가 밴드는 5000~6,300원으로 총 모집 예상금액은 435억~549억 원입니다. 주관사는 미래에셋증권입니다.
| 구분 | 일시 |
| 공고 일시 | 2024년 1월 8일(월) |
| 기업 IR | 2024년 1월 3일(수)~2024년 1월 11일(목) |
| 수요예측 일시 | 2024년 1월 8일(월)~2024년 1월 12일(금) |
| 공모가액 확정공고 | 2024년 1월 16일(화) |
| 공모 청약일 | 2024년 1월 17일(수)~2024년 1월 18일(목) |
| 배정공고일 | 2024년 1월 22일(월) |
| 환불일 | 2024년 1월 22일(월) |
| 총공모주식수 | 8,707,000주 |
| 상장공모 | 신주모집 : 5,224,000주(60%) |
| 일반청약자 배정 주식수 | 1,306,000~1,567,299주(25~30%) |
| 공모금액 | 43,535(백만원) |
| 청약 최고한도주 | 130,000주 |
| 주간사 | 미래에셋증권 |
한때 구조조정 아픔을 겪어야 했던 조선업은 호황기로 들어서고 있습니다. 주요 조선사는 3년치 이상의 일감을 확보하였고, 중장기 전망도 밝은 편이라고 볼 수 있습니다. 친환경 선박 교체 주기가 다가오면서 2022년 시장조사업체 클락슨 자료에 따르면 20년 이상 노후 선박이 전체의 58%를 차지하고 있습니다. 이로 인해 2025년~2026년부터는 본격적인 친환경 선박 교체 사이클이 시작될 것으로 전망하고 있습니다. 그리고 지난 7월 해양환경보호위원회 80차 회의에서 2050년까지 '넷제로(온실가스 제로)'목표가 채택되었기 때문에 감축 목표에 맞춰 노후 선박 교체가 이뤄지면서 2050년까지 선박 수요가 늘 것으로 예상하여 현대힘스의 성공적인 IPO도 기대할 수 있을 것 같습니다.
재무현황
[수익성 지표]
| 구분 | 2023년 3분기 | 2022년도 | 2021년도 | 2020년도 | 업종평균 |
| 매출액 | 1343.5억원 | 1447.5억원 | 1209.7억원 | - | - |
| 매출총이익률 | 12.2% | 7.3% | 10% | 9.1% | 0.5% |
| 영억이익 | 110.9억원 | 37.6억원 | 62.3억원 | - | - |
| 영업이익률 | 8.3% | 2.6% | 5.1% | 4.5% | -6.2% |
| 당기순이익률 | 5.4% | 3% | 3.9% | 0.8% | -5.4% |
| 자기자본순이익률 | 4.3% | 2.6% | 2.8% | 0.5% | -6.9% |
[안정성 지표]
| 구분 | 2023년 3분기 | 2022년도 | 2021년도 | 2020년도 | 업종평균 |
| 부채비율 | 41.9% | 39.3% | 27.6% | 17.3% | 155.1% |
| 차입금의존도 | 17.8% | 15.8% | 8.9% | - | 19.9% |
| 유동비율 | 135.6% | 90% | 183.7% | 348.6% | 93.8% |
국내 최대 조선사를 고객사로 확보하고 있고 최근 조선업이 호황기로 접어들면서 실적도 상승세인 것을 확인할 수 있습니다. 2021년 1,210억원을 기록했던 매출은 지난해 1,448억 원으로 증가했습니다. 같은 기간 영업이익은 각각 62억 원과 38억 원을 기록했습니다. 지난해에는 2021년 편입한 포항 2 공장과 대불 3 공장의 가동률이 떨어진 결과 수익성이 다소 쳐졌다는 설명입니다. 하지만 2023년에는 수요 증가와 공장 가동 정상화를 바탕으로 3분기 누적 기준 매출액 1343억 원에 영업이익 111억 원을 기록하면서 실적이 탄력이 받고 있습니다.
현대힘스 공모주 청약에 관심있으신 분들은 기업에 대해서 다시 한번 꼼꼼하게 살펴보시고 청약 일정 잘 확인하시기 바라겠습니다.
감사합니다.
